Na segunda-feira, o CEO da Decagon, Jesse Zhang, publicou uma nova teoria provocativa, publicada sob o título “Todo mundo comete erros sobre IA de código aberto na empresa”. A postagem lida com uma das contradições mais interessantes da economia da IA atualmente: implantações de IA mais maduras estão mudando para modelos mais leves, diz ele, até mesmo em sua própria empresa. Mas os gastos gerais com modelos caros quase não mudaram.
É uma nova maneira de pensar sobre a relação entre modelos de fronteira e código aberto. Nas palavras de Zhang, eles não são concorrentes e o sucesso dos modelos de código aberto não ocorre às custas dos laboratórios de fronteira. Em vez disso, são duas fases do mesmo ciclo de vida, com modelos de fronteira dispendiosos usados para provar casos de utilização que podem passar ao lado de alternativas de código aberto mais baratas à medida que amadurecem.
À medida que os casos de utilização mais maduros mudam para modelos mais leves, novos casos de utilização continuam a surgir – e os custos indiretos nos modelos marginais quase não diminuem.
Zhang não fornece muitos dados para apoiar esse ponto, mas os dados não são difíceis de obter. O painel do AI Gateway da Vercel mostra que, apenas na semana passada, DeepSeek alcançou a liderança em volume de tokens, processando agora pouco mais de um terço dos tokens passados pela infraestrutura da empresa. Z.ai – o laboratório por trás do popular modelo GLM-5.2 – saltou para um respeitável quarto lugar no mesmo período.
E se você detalhar os gastos gerais com tokens, verá que a Antrópica ainda é responsável por mais da metade dos gastos gerais com IA na plataforma. Dado que grande parte da mudança recente vem do próprio aumento do preço da Antrópico, a ação caiu um pouco no mês passado, mas não muito.
O OpenRouter conta uma história semelhante, capturando um segmento maior (mas um pouco menos empresarial) do mercado. DeepSeek V4 Flash é o principal vencedor em termos de uso geral, processando 5,3 trilhões de tokens por semana. O modelo de limite mais popular, o Opus 4.8, ocupa pouco mais de 2 trilhões. O OpenRouter não classifica os modelos de acordo com os custos totais, mas registra o preço médio do token para o Opus 4.8 como cerca de 23 vezes maior do que o V4 Flash (US$ 1,37 por milhão de tokens, em comparação com apenas 6 centavos), o que significaria que o Opus provavelmente ainda capturou a maior parte dos custos.
Esses números nem sequer capturam o mais novo lançamento, o Nemotron da Nvidia, que está pronto para saltar para a frente do grupo graças à forte conectividade da Nvidia e à extrema versatilidade do modelo.
Esses números não provam totalmente o ponto de vista de Zhang sobre os ciclos de vida da IA, mas mostram que laboratórios de fronteira como o Anthropic não estão sofrendo muito com a ascensão do código aberto – pelo menos não ainda. Uma explicação é que o mercado de trabalho endereçável por IA está a crescer tão rapidamente que os próprios modelos podem manter a sua posição apenas dominando a implementação das primeiras fases. Como diz Zhang, “os laboratórios de fronteira continuarão a possuir a descoberta. O código aberto será cada vez mais proprietário da produção”. Outra explicação poderia ser que, mesmo quando os clientes migram para o código aberto, muitos casos de uso são tão difíceis que não podem ser completamente substituídos por alternativas mais baratas.
De qualquer forma, este modelo de economia de dois níveis pode tornar-se uma característica relativamente estável da economia da IA.
Desde setembro passado, tenho escrito sobre a possibilidade de os laboratórios de fundação acabarem vendendo grãos de café para a Starbucks – ou seja, servindo como insumos de commodities enquanto a camada de aplicação colhe os benefícios. Algumas partes dessa previsão se tornaram realidade: os jogos verticais de IA mudaram para modelos mais leves, por exemplo, e as economias das startups “GPT wrapper” permaneceram praticamente estáveis.
Mas também vemos que, token por token, os fornecedores fronteiriços conseguiram manter a parte mais desejável do mercado – o preço premium do token. E isso não parece provável que mude tão cedo.
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